Bei diesem Thema geht es darum, ein Vermögen in seiner Gesamtheit zu strukturieren und eine aufs Risikoprofil der Familie oder der Unternehmerpersönlichkeit abgestimmte strategic asset allocation in der Zeitachse als Berater oder Verwaltungsrat zu gestalten. Dabei sind auch die Interessen der Kinder und anderer Familienmitglieder zu definieren und angemessen zu berücksichtigen. Vermögensstrukturierung und Nachlassplanung müssen auch heissen, die heranwachsenden Kinder in die Thematik der Vermögensverwaltung und Vermögensgestaltung einzuführen und zu coachen. Oft kombinieren wir diesen Prozess dann mit dem Prozess der Nachfolgeplanung im Unternehmen.

Wir regeln gemeinsam und mit anwaltlicher Unterstützung den ausserordentlichen und den ordentlichen Todesfall (u.a. Testament, Ehe- und Erbvertrag, Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag) und minimieren so das Risiko von lähmenden und destruktiven Erbstreitigkeiten, welche nicht nur Familien, sondern auch Firmen zerstören können.